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Catégorie 1 de clients

Cette fenêtre de Loan Performer vous permet de spécifier votre catégorie 1 de clients. L'utilisateur de Loan Performer pourra en sélectionner lors de l'inscription de clients dans le menu Clients\Clients individuels. Cela vous permettra également de filtrer et analyser les rapports de clients par catégorie de clients.

Comment spécifier la catégorie 1 de clients?

Pour cela, rendez - vous sur le menu Fichiers de support\Catégories de clients\Catégorie 1 de clients, l'écran suivant s'affiche:

• Libellé pour l'article: Saisissez dans ce champ le nom de la catégorie 1 de clients p.ex. "Rural".

Remarquez que, dans ce cas, la catégorie 1 de crédits est définie en fonction de la situation du client.

Cliquez sur le bouton Ajouter pour enregistrer la catégorie définie. Cela apparaît dans la grille déroulante. Répétez la procédure pour toutes les différentes catégories 1 de clients.

Cliquez sur Fermer pour quitter.

Comment modifier\supprimer une catégorie de clients?

Pour cela, rendez - vous sur le menu Fichiers de support\Catégories de clients\Catégorie 1 de clients, l'écran suivant s'affiche:

Cliquez sur la catégorie de clients que vous souhaitez modifier ou supprimer dans la grille. Les détails apparaissent dans les boîtes de texte. Faites les modifications nécessaires et puis cliquez sur Mise à j. ou bien cliquez sur Supprimer pour l'enlever définitivement du système.

Remarquez que vous pouvez cliquer sur le bouton "Imprimer" pour imprimer toutes les catégories 1 de clients et les conserver pour une référence ultérieure.

Cliquez sur Fermer pour quitter.

Sujets apparentés

Rapports de clients, Rapport des soldes de crédits en cours, Rapport de décaissements, Secteur d'activité.

Sujets apparentés

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